对话郎咸朋：具身也会有“蔚小理”，靠融资实现不了物理AGI

理想汽车前智驾一号位，8年把辅助驾驶从0做到150万辆量产，交付端到端和VLA；

今年3月创立了具身智能公司 昆仑行 ——90天内连融三轮，规模达数十亿元，跑成一家独角兽。

具身智能有多烧钱？训一个具身大模型，几亿、十亿都打不住，得 几十亿甚至上百亿 。

眼下这场“百机大战”，在他看来会像新能源车一样大浪淘沙，最后跑出具身智能自己的 “蔚小理” 。

至于整个行业走到哪一步，他的参照系是十年前的自动驾驶——

2015、2016年那阵，路线不定、demo满天飞，但没一家真出货……

郎咸朋是理想前智驾一号位，用8年把理想的辅助驾驶从零做到150万辆车规模的量产。

他的搭档 任庚 曾任华为国家CEO、阿里巴巴集团副总裁、阿里云中国区总裁，现在是昆仑行的创始人兼CEO。

两人在各自不同领域取得成功后，如何双向选择，携手同行？一直是外界的疑问。

关于这一点，郎咸朋与任庚有着高度一致的共识：

行不行看能力，这个最好验证，从过往做过的产品和成绩里就能看出来，而且两人的能力要互补，他管技术和研发，任庚管商业和管理。

合不合看认知，两人围绕具身智能的产品、技术、商业聊了很多，发现判断惊人地一致。

久不久看这件事值不值得长期投入，他们认定具身不是三五年的短期生意，是一件能做十年的事。

三条都过关，剩下的就快了。两人很快就达成一致，然后一起出来做了昆仑行。

在他看来，选合伙人还有一条更要紧的标准。“ 合适比熟悉更重要。 ”

郎咸朋说，创业选的是能把事做成的人，不是相处起来舒服的人，最好两样都占，但前者更关键。

至于公司为什么叫昆仑行，郎咸朋说这名字有讲究，值得好好说说。

一开始他们想过不少很fancy、很科幻的名字，但最后还是落回了昆仑行。

“昆仑”是中华民族的图腾，一说出来大家就知道，这是一家有很强的民族使命感的中国公司；“行”代表使命必达，一定能行。

两个字合起来，是中华民族在具身智能上一定行。

名字背后是一个更大的判断。在郎咸朋眼里，昆仑行是站在时代的趋势上做这件事，他希望在探索物理AGI的这段历史里，能留下公司每一个人的名字。

注册公司之前，有些事必须先想清楚，有些可以边做边改。

昆仑行想清楚的是三件： 范式、方法、路径 。

先说范式。郎咸朋把 范式选对 ，称作具身智能的第一性原理。

做自动驾驶时，如果一上来用规则去做，就不会有后来理想汽车的成功。

做具身也一样。他的判断是，不能沿用自动驾驶那套范式，因为无论端到端还是VLA，底子都还是模仿学习。

机器人的范式应该是 理解 ，不是模仿。一个场景可以靠模仿，上万个场景没法靠模仿。

郎咸朋的答案还是数据，他将数据效率概括为一个公式：

过去自动驾驶和大模型的成功，占的是获取效率的便宜，互联网数据、人类开车的数据，几乎零成本就能拿到。

具身不行，你不可能先把机器人搬进用户家里、让人手动操作两年再来训练。

获取这条路不好走通，昆仑行押的是使用效率，做法就是他们提到的 数据编译 ，让机器人学会理解物理世界所需要的信息和知识。

这一点郎咸朋拿Anthropic这家公司打了个比方，大家觉得Claude Code好用，模型强是一方面，但支撑它真正好用的，是背后那套Agent机制。

昆仑行做机器人的工程落地，用的也是 Agent的工程框架 ，而不是过去软件硬件简单拼凑的做法。

第三件是商业路径。昆仑行的选择是 先toB再toC ，从 工厂上下料、物流 这些相对简单可控又有商业价值的场景入手， 家庭 放到最后落地。

原因是家庭太复杂，而且对安全性、可靠性的要求极高。

家里有老人有小孩，技术不成熟就进去，不只对这一个家庭有风险，对整个行业也会造成伤害，这是郎咸朋做自动驾驶多年留下的职业警觉。

范式、方法、路径想清楚后，剩下的细节，比如模型怎么设计、数据管线怎么搭，郎咸朋认为可以边做边迭代。

他把这条经验总结成一句话，“出发永远比想清楚更关键。”

范式选了理解，落到技术上是两件具体的事， 模型怎么设计，数据怎么做 。

先看模型，昆仑行的世界模型从第一天起，就锚定了一个叫「 物理因果 」的第一性原理。