印度史上最大IPO要来了？安巴尼旗下Jio据悉拟募资约3020亿卢比

印度史上最大IPO募资纪录有望被刷新。

10月9日，据彭博援引知情人士，印度首富穆克什·安巴尼旗下电信与数字服务公司Jio Platforms已初步确定每股1065至1119卢比的发行价区间，计划于10月21日启动公开认购。知情人士称，公司目标估值最高可达10.3万亿卢比（约合1065亿美元）。

据彭博测算， 按发行价区间上限计算，Jio此次IPO募资额约为3020亿卢比（约合31亿美元）。若顺利完成，将超过现代汽车印度公司2024年10月创下的2780亿卢比纪录，成为印度史上募资规模最大的IPO。

不过，这一估值低于市场早期预期。此前市场流传的估值区间为1300亿至1700亿美元，而此次IPO对应的最高市值约为1070亿美元。知情人士表示，发行价格、估值及时间安排仍可能调整。

发行安排逐步明朗，估值低于早期预期

据报道，Jio计划于10月19日开放基石投资者认购，10月21日至23日进行公开认购，预计10月28日挂牌交易。

Jio今年6月已向监管机构提交招股说明书草稿，计划最多发行2.7亿股新股，相当于发行后总股本的约2.93%。此次IPO共有19家银行参与承销，包括Kotak Mahindra Capital、摩根士丹利、美国银行、Axis Capital、法国巴黎银行及花旗集团等。

部分券商此前给出的估值也高于此次IPO定价。Motilal Oswal Financial Services今年6月估计，Jio估值约为1150亿至1180亿美元；Dolat Capital的估值约为1100亿美元。 印度股市近期调整，也令市场对多宗IPO的定价预期承压。

作为信实工业（Reliance Industries）旗下负责电信与数字服务业务的核心子公司，Jio此次IPO的认购情况将检验市场对超大型新股的承接能力，并为印度后续大型IPO的定价提供参考。 风险提示及免责条款

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