中信证券：当前美股半导体设备板块的配置价值进一步凸显
36氪获悉，中信证券研报称，经过2026年7月回调之后，当前美股半导体设备板块的配置价值进一步凸显。我们预计AI驱动的本轮设备上行周期将至少持续至2028年，而市场对于2027-2028年下游大客户资本开支水平仍有一定的预期差。产能供应方面，半导体设备厂商及其上游积极按订单扩产，我们认为设备交付有望得到保障。我们建议关注细分环节份额提升/存储敞口更大/具备独特逻辑的半导体设备厂商。
本条来自 36氪（Marketing / 创投），聚焦 brand、company。 36氪获悉，中信证券研报称，经过2026年7月回调之后，当前美股半导体设备板块的配置价值进一步凸显。我们预计AI驱动的本轮设备上行周期将至少持续至2028年，而市场对于2027-2028年下游大客户资本开支水平仍有一定的预期差。产能供应方面，半导体设备厂商及其上游积极按订单扩产，我们认为设备交付有望得到保障。我们建议关注细分环节份额提升/存储敞口更大/具备独特逻辑的半导体设备厂商。
36氪获悉，中信证券研报称，经过2026年7月回调之后，当前美股半导体设备板块的配置价值进一步凸显
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36氪获悉，中信证券研报称，经过2026年7月回调之后，当前美股半导体设备板块的配置价值进一步凸显
我们预计AI驱动的本轮设备上行周期将至少持续至2028年，而市场对于2027-2028年下游大客户资本开支水平仍有一定的预期差
产能供应方面，半导体设备厂商及其上游积极按订单扩产，我们认为设备交付有望得到保障
36氪获悉，中信证券研报称，经过2026年7月回调之后，当前美股半导体设备板块的配置价值进一步凸显。我们预计AI驱动的本轮设备上行周期将至少持续至2028年，而市场对于2027-2028年下游大客户资本开支水平仍有一定的预期差。产能供应方面，半导体设备厂商及其上游积极按订单扩产，我们认为设备交付有望得到保障。我们建议关注细分环节份额提升/存储敞口更大/具备独特逻辑的半导体设备厂商。
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本条目归入「Brand Marketing」垂直，涉及真实话题：brand、company。
· 市场：关注 brand、company 对相关品类与竞争格局的潜在影响。
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